Cet article décrypte comment le renforcement des sanctions européennes contre la Russie pourrait créer des secousses sur le marché de l’or, et repositionner le métal précieux comme levier d’influence géopolitique.
Le 10 juin 2025, l’Union européenne a proposé un 18e paquet de sanctions contre la Russie. Ce plan ambitieux vise à affaiblir la machine économique de Moscou en réduisant ses revenus énergétiques, en coupant certaines banques de SWIFT, et en gelant ses actifs stratégiques.
Mais derrière cette manœuvre diplomatique, un jeu plus subtil se joue sur les marchés mondiaux, et notamment sur le marché de l’or, où la Russie comme plusieurs régimes sanctionnés semble déplacer ses cartes. En contournant le dollar et en intensifiant ses échanges hors système bancaire classique, l’or devient une arme géoéconomique silencieuse mais redoutable.
Ce que contient ce nouveau plan de sanctions
Une offensive économique élargie
L’UE veut frapper fort :
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Abaissement du prix plafond sur le pétrole russe : de 60 $ à 45 $ par baril
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Gel de 22 banques russes sur le réseau SWIFT
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Ciblage des investisseurs européens liés aux pipelines Nord Stream
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Contrôle renforcé sur les circuits d’importation de matières premières stratégiques
Ce plan, poussé par la France, l’Allemagne et la Commission européenne, s’inscrit dans une volonté d’asphyxier l’économie de guerre russe, tout en forçant des partenaires tiers à choisir leur camp.
Des résistances internes
La Slovaquie, appuyée discrètement par la Hongrie, freine l’adoption du paquet. Le Premier ministre Robert Fico a déclaré que ces mesures « ne peuvent être soutenues sans garanties énergétiques concrètes ».
Cette division européenne affaiblit temporairement la portée du message, mais le signal reste puissant : l’Europe veut poursuivre son isolement de la Russie sur tous les fronts économiques.
Pourquoi cela impacte directement le marché de l’or
L’or, bouée de sauvetage des États sanctionnés
La Russie est aujourd’hui le 5e producteur mondial d’or, et détient près de 2 300 tonnes de réserves officielles. Depuis le début des sanctions en 2022, Moscou a intensifié sa stratégie de désaméricanisation, privilégiant l’or pour :
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Renforcer sa monnaie (le rouble or)
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Échanger avec des partenaires comme la Chine, l’Iran ou les Émirats
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Échapper aux restrictions Swift et à la traçabilité bancaire occidentale
Chaque paquet de sanctions incite un peu plus la Russie à utiliser l’or comme outil d’échange, de stockage et d’influence.
Une pression sur les marchés parallèles
Avec la fermeture progressive des canaux financiers classiques, des circuits alternatifs d’échange d’or physique se développent, notamment vers :
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Dubaï, via des sociétés écrans
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La Chine, qui continue de stocker sans transparence
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La Turquie, acteur pivot entre Est et Ouest
Cette dynamique alimente la demande mondiale d’or, en particulier hors Occident, et pourrait créer à moyen terme une raréfaction relative du métal sur les marchés officiels, augmentant ainsi sa valeur.
L’or face aux effets collatéraux de la géopolitique
Les investisseurs observent, les banques centrales agissent
Malgré la montée du dollar sur fond de trêve sino-américaine, les banques centrales continuent leurs achats massifs d’or, confirmant que la peur structurelle du système financier dollar-centré demeure.
L’or n’est plus seulement un refuge face à l’inflation ou à la récession. Il est désormais un actif stratégique utilisé par les États pour résister à la domination occidentale.
Un paradoxe européen
L’UE, en sanctionnant la Russie, renforce indirectement la valeur stratégique de l’or. Pourtant, l’Europe reste faiblement positionnée sur la scène aurifère mondiale :
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Peu de réserves minières propres
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Peu de raffineries indépendantes
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Dépendance au dollar et aux places de cotation anglo-saxonnes
Ce décalage stratégique fait de l’or un levier… que l’Europe subit plus qu’elle ne maîtrise.
CONCLUSION XAUSTREET
L’intensification des sanctions européennes contre la Russie pourrait bien renforcer la position de l’or comme pilier alternatif du pouvoir monétaire. En marginalisant davantage Moscou, l’Europe pousse ses adversaires à se structurer autour d’actifs non traçables dont l’or reste le roi silencieux.
Pour les investisseurs avertis, ce contexte ne fait que confirmer une chose : la valeur de l’or est inversement proportionnelle à la stabilité géopolitique mondiale. Et à chaque nouvelle sanction, c’est un peu plus de pression qui s’exerce sur ce marché déjà sous tension.
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